问题说明： 理财理念！！谢谢大家了！

首先你要和客户成为朋友 然后你要从风险无处不在的方面和客户探讨风险观念 然后从客户本身出发 讨论他和他的家庭每天存在的一些风险 然后从客户的需求出发 一步一步...

实战，让对方看到理财的好处。比如，在资金安全的前提下，可以先投资一点点，让他更直接的看到收益。我想他会慢慢动心的。

个人觉得，你可以平时多和客户聊聊天，找你的主管或同事要些客户理赔的批单，还有就是包里多放些保险报之类的资料，有机会就给客户看，看多了，客户也就慢慢觉得...

问题说明： 关于现货白银理财的投资理念怎样传递给顾客

1、确定目标2、分析投资市场3、制定计划4、坚持5、确定每次投资部赔钱6、重复以上

理财，已经成为现代人的重要生活内容和必备技能之一，人人谈理财，人人去投资。神州大地，各种理财产品纷繁复杂，各种投资渠道扑朔迷离，但是我们做一件事总是沉...

理财的关键是合理计划、使用资金，使有限的资金发挥最大的效用。 具体要做好以下几方面： 1、学会节流。工资是有限的，不必要花的钱要节约，只要节约，一年还是可...

有认清自己的个性、现实具备的收入能力和家庭负担状况，才能根据自己的风险承受能力，制订出合适的理财计划，选择好贴切的投资品种和工具。 （二）顺序巧安排 先...