做理财的，谈客户不会的话，前期可以叫你们的团队经理，或者是城市经理这些，有经验的人，帮你一起谈，等后面自己熟悉了，就开始自己谈，叫你们团队经理在旁边听...

一、进行风险评估，看您是属于哪种风险投资者。二、理财产品的分类：一种是资金池类，也称固定收益性（最明显的特征就是网银版理财产品，比如标明某某款28天 46...

其实我感觉想你这样对理财还不太了解的话你就抓住三点即可：一，要了解产品是保本型还是非保本型，看你个人情况应该是偏好于保本型的；二，看产品是银行自己推出...

你越想表现，越是在意你的表现就可能不能如意，最好的表现就是当客户是朋友，你们之间不要有一层隔阂，但是也不能太随意。

交流过程注意问题： 1、不要问客户现在是否有空？假如客户说他现在在忙，就回答，那这样吧，你先忙，我一个小时后再给你去电话。 2、一通电话不要全部都是自己讲...

下面我来介绍6大技巧，如何合适你就采纳：1、说话必须简明扼要。当我们和客户见面时，无论是自我介绍还是介绍产品，都要简明，最好在两句话内完成。语速一定要缓...

有潜质的理财客户：即为有一定的经济实力，并且有理财意向的客户！对于理财经理来说，怎样去挖掘有潜质的理财客户呢？下面就说说方法：1、年龄指标：按照家庭理...

1、最重要的一点（资金安全）2、公司证件是否齐全3、公司是否按章程办事4、投资项目是否正规、盈利合理化5、收益情况是否能够达到要求（虽然是理财，但是收益才...

我的个人感觉，回访不一定非得涉及到工作 你可以把客户做为你的朋友来看待 可以做些简单的问候 嘘寒问暖之类的也可以！在特殊的日子或节日 可以给客户购买些礼品。...