首先你要和客户成为朋友 然后你要从风险无处不在的方面和客户探讨风险观念 然后从客户本身出发 讨论他和他的家庭每天存在的一些风险 然后从客户的需求出发 一步一步...

个人觉得，你可以平时多和客户聊聊天，找你的主管或同事要些客户理赔的批单，还有就是包里多放些保险报之类的资料，有机会就给客户看，看多了，客户也就慢慢觉得...

问题说明： 理财理念！！谢谢大家了！

实战，让对方看到理财的好处。比如，在资金安全的前提下，可以先投资一点点，让他更直接的看到收益。我想他会慢慢动心的。

回答这个比较复杂.健康.养老，教育，理财，都有各自不同的谈法.话术很多，不过要实用的.观念是要结合客户具体情况来谈，收入，支出，婚姻状况，年龄，夫妻关系，子...

资产保全、传承、规避税收、债务

我也是做保险的！人们一开始很排斥保险着东西认为都是骗人的！那首先你要向客户有风险的意识，由你来提问让客户跟着你的思路走，着保险涉及到身价，保障，养老的...

一、进行风险评估，看您是属于哪种风险投资者。 二、理财产品的分类：一种是资金池类，也称固定收益性（最明显的特征就是网银版理财产品，比如标明某某款28天 46...

问题说明： 关于现货白银理财的投资理念怎样传递给顾客